Planilha de qualificação comercial

Uma lista de empresas só começa a gerar negócio quando deixa de ser apenas uma coleção de nomes, telefones e sites. Antes de ligar, enviar email ou abrir uma oportunidade no CRM, a equipe precisa saber se aquele contato merece prioridade, qual é o contexto mínimo para a abordagem e que próximo passo faz sentido.

Este modelo foi criado para transformar dados comerciais dispersos em uma planilha de qualificação simples, acionável e repetível.

Para que serve

A planilha ajuda a responder a quatro perguntas:

1. Esta empresa pertence ao nosso público-alvo?
2. Temos dados suficientes para fazer um primeiro contato com contexto?
3. Qual é a prioridade deste prospect em relação aos demais?
4. Que ação deve acontecer a seguir?

O objetivo não é criar uma base perfeita antes de vender. O objetivo é evitar que a equipe perca tempo com contatos desalinhados, duplicados, incompletos ou sem uma hipótese comercial clara.

Campos do modelo

Identificação da empresa

Use campos como nome da empresa, site, setor, subsetor, cidade, distrito ou região, país, fonte do contato e data de entrada na lista.

Quando os dados vêm do Explorador Comercial, a equipe pode começar exportando empresas por localização, categoria e sinais públicos. Depois, a planilha serve como camada de qualificação antes da entrada no CRM.

Contato e canais

Registre telefone, email público, WhatsApp validado, página de contato, redes sociais, LinkedIn da empresa, canal preferencial e estado de validação.

Um telefone encontrado não significa que a chamada deve ser o primeiro passo. O valor está em combinar canal, contexto e timing.

Fit comercial

Esta seção ajuda a avaliar se a empresa corresponde ao perfil desejado: segmento-alvo, dimensão estimada, tipo de cliente, produto Makers relacionado, dor provável, sinal comercial observado e grau de prioridade.

Contexto para a abordagem

Antes do primeiro contato, preencha pelo menos três notas úteis: motivo da inclusão na lista, observação sobre o site ou a presença digital, hipótese de necessidade, gancho de abertura, oferta sugerida, objeção provável e próximo passo recomendado.

Uma boa nota comercial deve permitir que outra pessoa da equipe continue o trabalho sem recomeçar a pesquisa.

Estado comercial

Use uma nomenclatura simples: novo, em qualificação, pronto para contato, contatado, em follow-up, reunião marcada, sem fit, sem resposta, perdido e convertido.

Evite estados vagos como “ver depois”. A planilha deve orientar a ação, não acumular intenções.

Baixar e preparar a primeira lista

O modelo está em formato CSV e pode ser aberto no Excel, Google Sheets ou em outro aplicativo de planilhas. Substitua os registros de exemplo pelos dados da sua operação e adapte os campos ao seu processo comercial.

Se você ainda está preparando a pesquisa, siga o guia para criar uma lista de empresas por cidade e setor. Para conhecer o percurso da pesquisa à qualificação, veja prospecção B2B com dados.